See on film ühest tänaseks kadunud eesti rahvakillust, omamoodi reis Lätimaa idaserva, Lutsi maarahva kunagistesse küladesse, „kadunud hõimu“ järeltulijate juurde. Paralleelselt jutustatakse arhiiviallikaile tuginedes lugu eesti humanitaaride ja avalikkuse huvist Lutsi maarahva vastu. See huvi sai alguse juba 19. sajandi lõpul ning saavutas haripunkti esimesel iseseisvusajal. Katsed suguvendi ümberrahvustumisest päästa läksid küll luhta, kuid lugu „kadunud hõimust“ väärib siiski meenutamist.